華電遼寧(ning)能(neng)源發(fa)展股份有限公(gong)司(si)(si)關于(yu)全(quan)資子公(gong)司(si)(si)辦理融資租賃業務的公(gong)告

　　重要內容提示：

　　根據公司投資計劃和實際資金需要，為了拓寬融資渠道，優化融資結構，華電遼寧能源發展股份有限公司（以下簡稱公司）擬以全資子公司部分新購設備資產直接融資租賃、直租融資租賃保理等方式開展融資租賃業務，金額不高于870,810萬元。

　　丹東金山熱電有限公司（以下簡稱丹東熱電公司）直接融資租賃融資金額不高于70,810萬元;華電（丹東）海上風電有限公司（以下簡稱丹東海風公司）直接融資租賃、直租融資租賃保理融資金額不高于800,000萬元，最終均以實際投放金額為準；

　　2.本次辦(ban)理融資租賃(lin)業務不涉及關聯交易，已經公(gong)司(si)第(di)(di)八屆(jie)董(dong)事會第(di)(di)二(er)十五次會議(yi)審(shen)議(yi)通(tong)過，尚需提交公(gong)司(si)2025年第(di)(di)二(er)次臨(lin)時股東大會審(shen)議(yi)。

　　一、交易概述

　　根(gen)據《關于印發〈遼寧省2024年度海(hai)上(shang)風電(dian)(dian)建(jian)設(she)方案〉的通(tong)知》中(zhong)按照國(guo)家(jia)“兩個聯(lian)(lian)營”相關政策(ce)要(yao)求(qiu)，公(gong)司(si)(si)全資子公(gong)司(si)(si)丹(dan)東(dong)熱電(dian)(dian)公(gong)司(si)(si)丹(dan)東(dong)金(jin)山熱電(dian)(dian)二期1×66萬千(qian)瓦熱電(dian)(dian)聯(lian)(lian)產擴建(jian)工程（以下簡稱熱電(dian)(dian)聯(lian)(lian)產項目）將與2025年1月取(qu)得的丹(dan)東(dong)海(hai)上(shang)風電(dian)(dian)競爭性配(pei)置項目（以下簡稱海(hai)上(shang)風電(dian)(dian)項目）一體化建(jian)設(she)。

　　結合熱(re)電聯(lian)產(chan)項(xiang)目(mu)和海(hai)上風(feng)電項(xiang)目(mu)相關核(he)準批復(fu)，公司(si)(si)擬向(xiang)全資(zi)(zi)子公司(si)(si)丹東(dong)熱(re)電公司(si)(si)和丹東(dong)海(hai)風(feng)公司(si)(si)分(fen)別增資(zi)(zi)建設(she)熱(re)電聯(lian)產(chan)與海(hai)上風(feng)電一體化(hua)聯(lian)營項(xiang)目(mu)（以(yi)下簡(jian)稱(cheng)項(xiang)目(mu)、本項(xiang)目(mu)），根據公司(si)(si)投(tou)資(zi)(zi)計(ji)劃(hua)和實(shi)際(ji)經營需要，為了拓寬融(rong)資(zi)(zi)渠道，優化(hua)融(rong)資(zi)(zi)結構，公司(si)(si)擬以(yi)全資(zi)(zi)子公司(si)(si)部分(fen)新購設(she)備資(zi)(zi)產(chan)直接(jie)融(rong)資(zi)(zi)租(zu)(zu)(zu)賃(lin)、直租(zu)(zu)(zu)融(rong)資(zi)(zi)租(zu)(zu)(zu)賃(lin)保理等方式開展融(rong)資(zi)(zi)租(zu)(zu)(zu)賃(lin)業務，金(jin)額不高于(yu)870,810萬元。按期向(xiang)租(zu)(zu)(zu)賃(lin)公司(si)(si)支付租(zu)(zu)(zu)金(jin)，待租(zu)(zu)(zu)賃(lin)期滿后(hou)，按協議約定以(yi)1.00元的價格(ge)進行回購。

　　本(ben)次(ci)融資租(zu)賃(lin)事項(xiang)相(xiang)關(guan)合同(tong)尚未簽署，合同(tong)相(xiang)關(guan)額度、租(zu)賃(lin)利率、租(zu)金及支付方式等具體內容(rong)以實際簽署的合同(tong)為準(zhun)。董(dong)事會(hui)授(shou)權(quan)(quan)公(gong)司及子公(gong)司相(xiang)關(guan)負責人在本(ben)事項(xiang)審議(yi)通過后(hou)全(quan)權(quan)(quan)辦理(li)融資租(zu)賃(lin)的相(xiang)關(guan)手(shou)續事宜。

　　二、融資(zi)租(zu)賃具體方案

　　（一）熱電聯產(chan)項目(mu)

　　1.出租(zu)人：在實際融(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)過程(cheng)中，采取“多(duo)元融(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)、成本優先”原(yuan)則，選擇具備融(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)租(zu)賃(lin)業(ye)務資(zi)(zi)質、不是失信被(bei)執行人、對公(gong)(gong)(gong)司支(zhi)持力度大(da)且報價(jia)最低的融(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)租(zu)賃(lin)公(gong)(gong)(gong)司（如該融(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)租(zu)賃(lin)公(gong)(gong)(gong)司與公(gong)(gong)(gong)司存在關(guan)聯(lian)關(guan)系(xi)，公(gong)(gong)(gong)司將對超出已經公(gong)(gong)(gong)司董事(shi)會、股東大(da)會審批的2025年融(rong)(rong)(rong)資(zi)(zi)租(zu)賃(lin)關(guan)聯(lian)交易(yi)額度的部(bu)分(fen)，再次履行董事(shi)會、股東大(da)會等審批程(cheng)序）；

　　2.承租人：丹東金山熱電有限公(gong)司；

　　3.租賃(lin)方(fang)式：直接融資租賃(lin)；

　　4.融資金額(e)：融資金額(e)不高于70,810萬元，最(zui)終以實際投放金額(e)為準(zhun)；

　　5.租賃期限：6年（不(bu)含寬限期）；

　　6.租賃設備：該公司擬購入的(de)二期(qi)66萬(wan)千瓦項(xiang)目鍋(guo)爐(lu)（含脫銷）、汽(qi)輪機(ji)和發電機(ji)相關設備，合計金額不高于70,810萬(wan)元，具體以實(shi)際購入金額為準；

　　7.租賃利率：綜(zong)合融資成本不高于(yu)2.78%；

　　8.租賃保證金：無(wu)；

　　9.支付方式(shi)：寬限期兩年（以實際起(qi)租(zu)時間(jian)為準），起(qi)租(zu)前只還息不還本，按季付息；起(qi)租(zu)后等額本息、季度后付；

　　10.擔保方式：無(wu)。

　　（二(er)）海上(shang)風電項目

　　1.出(chu)租(zu)人(ren)：在(zai)實際融(rong)資過(guo)程中，采取“多元融(rong)資、成(cheng)本優先”原則，選擇具備(bei)融(rong)資租(zu)賃(lin)業務資質、不是失信被執行(xing)(xing)人(ren)、對(dui)公(gong)司支持力度(du)大(da)且報(bao)價最低的融(rong)資租(zu)賃(lin)公(gong)司（如該融(rong)資租(zu)賃(lin)公(gong)司與公(gong)司存在(zai)關(guan)聯關(guan)系，公(gong)司將對(dui)超出(chu)已經公(gong)司董事會、股東大(da)會審批的2025年融(rong)資租(zu)賃(lin)關(guan)聯交易額度(du)的部(bu)分，再次(ci)履行(xing)(xing)董事會、股東大(da)會等審批程序）；

　　2.承租人：華電（丹東）海上風電有限公司；

　　3.租(zu)賃(lin)方式：直(zhi)接融資租(zu)賃(lin)、直(zhi)租(zu)融資租(zu)賃(lin)保理；

　　4.融資(zi)金額：融資(zi)金額不(bu)高于800,000萬元，最終以實際投(tou)放(fang)金額為準(zhun)；

　　5.租賃期(qi)限：15年（不(bu)含(han)寬限期(qi)）；

　　6.租賃設備(bei)(bei)：該公司擬購(gou)入的風力發(fa)電機及(ji)相關設備(bei)(bei)，合計(ji)金額不高于800,000萬元，具體以實際購(gou)入價值為準；

　　7.租賃利率：綜合融資成本不高(gao)于(yu)2.78%；

　　8.租賃保證金(jin)：無；

　　9.支付方(fang)式：寬(kuan)限期(qi)兩年(nian)（以(yi)實(shi)際起(qi)租時間為準），起(qi)租前只(zhi)還(huan)息不還(huan)本，按季付息；起(qi)租后等額本息、季度后付；

　　10.擔保方(fang)式：無(wu)。

　　該事(shi)項已經公(gong)司第八屆董事(shi)會第二十(shi)五次(ci)會議審(shen)議通(tong)過，本(ben)次(ci)交(jiao)易不構成(cheng)關聯交(jiao)易，尚需(xu)提交(jiao)公(gong)司股東大會審(shen)議。

　　三、本次(ci)交易的目的及對上市公司的影(ying)響

　　1.以(yi)上融資租賃業務的開展可有(you)(you)效保證公司(si)(si)項目建設資金需求(qiu)，有(you)(you)利(li)于優(you)化籌資結構(gou)，有(you)(you)利(li)于進一步增強公司(si)(si)市場競爭力，推動公司(si)(si)持續、健(jian)康發展。

　　2.以上(shang)擬進(jin)行的融資租賃業(ye)務，不(bu)(bu)影響(xiang)公司(si)(si)生(sheng)產設備的正(zheng)常使用，不(bu)(bu)會對公司(si)(si)的生(sheng)產經營產生(sheng)重大影響(xiang)，也不(bu)(bu)會影響(xiang)公司(si)(si)及全體股東的利(li)益(yi)，不(bu)(bu)影響(xiang)公司(si)(si)業(ye)務的獨立性(xing)，風險可控。

　　公(gong)司本(ben)(ben)次融(rong)資(zi)租(zu)賃(lin)事項尚未簽訂相關(guan)協(xie)議，交易對方(fang)、租(zu)賃(lin)方(fang)式(shi)、實際融(rong)資(zi)金額(e)、實際租(zu)賃(lin)期限(xian)、租(zu)金及支付(fu)方(fang)式(shi)等融(rong)資(zi)租(zu)賃(lin)的具體內容，在不突(tu)破本(ben)(ben)次會議對本(ben)(ben)事項決策范(fan)圍的情況下，以屆時(shi)簽署(shu)的協(xie)議為準(zhun)。

　　公司將持續跟蹤融資(zi)(zi)租賃業務的進(jin)展情(qing)況(kuang)，并嚴格(ge)按照相關規(gui)定及時履行(xing)信(xin)息(xi)披露義務，敬(jing)請廣大投(tou)資(zi)(zi)者理性(xing)投(tou)資(zi)(zi)，注(zhu)意投(tou)資(zi)(zi)風險。

　　特此公告

　　華電(dian)遼寧能源(yuan)發展(zhan)股份有限(xian)公司董事會

　　二(er)〇二(er)五年八月(yue)十九日